Aristocrat avanza para adquirir Playtech PLC
Si todo va según lo previsto, el fabricante australiano de máquinas tragamonedas y proveedor de juegos Aristocrat Leisure comprará Playtech PLC, una empresa que cotiza en la bolsa de Londres y líder mundial en contenidos de juegos de casino y en línea.
Aristocrat ha ofrecido aproximadamente 3.900 millones de dólares australianos (2.700 millones de dólares estadounidenses) en efectivo por Playtech, más un valor adicional. Esta oferta en efectivo representa alrededor del 58% del último precio de cierre de las acciones de Playtech y, en total, este acuerdo implica un valor de 5.000 millones de dólares australianos.
La empresa australiana de juegos, al anunciar la oferta en la Bolsa de Valores de Australia, también afirmó que este acuerdo podría incluir un 50% adicional de su mercado de casinos terrestres.
Trevor Crocker, director ejecutivo de Aristocrat, dijo que esta operación uniría el contenido de juegos de clase mundial de la empresa australiana, así como a sus clientes y la plataforma líder de juegos en línea de Playtech. La fusión entre las empresas australiana y británica formaría una plataforma líder mundial de juegos con dinero real.
Esta operación financiera incluiría una financiación de 1.100 millones de dólares australianos en efectivo actual y nueva deuda de 2,8 millones de dólares australianos, así como 31,1 millones de nuevas acciones de Aristocrat. Aristocrat espera que esta operación sea “acrecentadora” durante el primer año de ganancias por acción.
Una de las razones de esta alianza de juegos es que Aristocrat ha evaluado que existe un cambio de los consumidores en los juegos hacia el juego en línea, que se ha desarrollado como resultado de la pandemia de COVID-19.
Aristocrat ha afirmado que la empresa tiene un negocio de 70.000 millones de dólares en el negocio de juegos con dinero real en apuestas deportivas en línea, juegos de casino, póquer y bingo.
Playtech tiene un componente terrestre, que incluye un negocio de terminales de lotería de video VGT, juegos de casino y máquinas de juego, por un valor de 150.000 millones de dólares, según el anuncio de Aristocrat.
Aristocrat también ha evaluado que si se suman sus propias marcas de juegos, incluidas Product Madness, Big Fish mobile y Plarium, estas valdrían 80.000 millones de dólares al año. Esto haría que el acuerdo con Playtech, si se lleva a cabo, tenga un mercado total de casi 300.000 millones de dólares al año.
Aristocrat afirmó que esperaba que el acuerdo se concretara durante la segunda mitad de 2022. El cierre dependería de la obtención de la aprobación de ciertas aprobaciones regulatorias antimonopolio, de inversión extranjera, de juegos y financieras.
El acuerdo más justo para los accionistas australianos sería una oferta de derecho renunciable acelerada prorrateada suscrita con derechos comerciales para inversores minoristas y tenedores de valores. La fecha de cierre de esta oferta sería el 8 de noviembre. La junta directiva de Playtech ha recomendado por unanimidad este acuerdo, según afirmó Aristocrat.
Aristocrat dijo que espera un beneficio neto anual de 2021 después de impuestos y amortización de 864 millones de dólares australianos.
